金科借壳上市后首次融资受到追捧，发行价高于下限54.79%。昨天晚间，金科股份公告，向汇添富基金公司等9名对象非公开发行2.2亿股完成，发行价10.00元/股，募集资金22亿元，扣除各项发行费用2767万元，实际募集资金净额21.7233亿元。
据了解，共有14家机构申购报价，*终9家获得配售，确定的发行价10.00元/股，高于发行价下限6.46元/股的54.79%。其中，汇添富基金公司斥资4.2799亿多元，认购了4279.9999万股，位列第一。其次为申万菱信（上海）资产管理有限公司2999.7万股、渤海证券2705.5万股、财通基金公司2337万股，鹏华资产管理（深圳）公司、招商财富资产管理公司、华夏人寿保险、东海基金公司各2200万股，中信证券也认购了877.8001万股。上周五，金科股份报收14.98元，这意味着9家机构账面浮盈49.8%。
2.2亿增发股限售期为12个月，可上市流通时间为2015年12月23日。本次募集资金将用于重庆开州财富中心和江津世界城两个房地产开发项目。本次非公开发行完成后，金科股份总股本由11.5874亿股增加到13.7854亿股，金科投资和黄红云、陶虹遐持股比例由原来的48.27%，下降到40.57%，仍为控股股东、实际控制人。由于他们今年12月18日曾宣布减持不超过1.5亿股的计划，因此，金科投资和黄红云、陶虹遐持股比例*低可能降低到29.68%，但仍相对控股，为实际控制人。
“这是金科2011年借壳ST东源上市以来首笔融资。”昨天，国泰君安重庆首席投资顾问何力指出，由于定增价一度低于市场价，方案也几经修改。
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